操作手册

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跟进管理 ​

1. 功能概述 ​

跟进管理模块是门诊客服与运营人员对患者生命周期进行精细化关怀和业务促进的核心看板。跟进与随访不同，随访多基于特定的诊疗单据触发，而跟进则更为主动，包括初诊意向跟进、大项目方案跟进、流失促活跟进等。系统支持手动新建跟进任务，设定特定的跟进类别、跟进人员和任务要点。跟进人员可以通过本页面集中处理任务、录入反馈结果以及取消或调整跟进计划，以帮助门诊提高成交意愿、提升复诊转化率。

2. 功能模块 ​

  1. 跟进列表主页面
  2. 跟进新增/编辑表单组件
  3. 配置与表头定义

3. 界面介绍与操作流程 ​

通过左侧导航菜单选择 客服 -> 跟进管理 进入主页面：

跟进管理列表主界面

3.1 字段介绍 ​

表格中详细展示了以下跟进信息：

  • 患者姓名：显示本项跟进绑定的患者姓名。（点击姓名链接可在右侧滑出“患者详情”抽屉，以便在沟通前全面核实其过往就诊史、咨询记录和标签画像）。
  • 联系电话：患者的联系方式。
  • 性别 / 年龄 / 档案号：患者的基本信息数据。
  • 跟进类型：标识本次跟进的业务分类（如：口外、牙髓等跟进场景）。
  • 跟进人员：当前指派的跟进负责人。
  • 跟进要点：本次跟进需要向患者沟通的核心目的或关注重点（如：拔牙出血情况追踪、检查结果正常建议保持等）。
  • 备注：跟进任务的补充信息或历史跟进结果简述。

3.2 核心操作流程 ​

1. 筛选查询 ​

  1. 在顶部查询栏中，输入需要检索的 患者姓名 或 联系电话。
  2. 点击 【查询】，系统筛选展现符合条件的跟进任务；点击 【重置】 可清除所有过滤输入。

2. 新建跟进任务 ​

  1. 点击表格上方的蓝色 【+ 新建】 按钮。
  2. 页面右侧滑出 “新增跟进” 抽屉，选择或输入关联患者、跟进类别、跟进人员、设置计划跟进时间以及录入跟进要点与备注。
  3. 点击保存提交，任务将录入系统。

3. 编辑跟进 ​

  1. 找到对应的跟进记录，点击操作列中的 【编辑】。
  2. 右侧滑出 “编辑跟进” 抽屉表单，随访或客服人员可在此处更改任务属性、更新备注及跟进反馈进度。
  3. 点击保存后列表刷新。

4. 取消跟进记录 ​

  1. 针对不需要继续跟进的任务，点击操作列中的 【取消】。
  2. 系统弹出二次确认：“确定要删除跟进记录"XXX"吗？此操作不可恢复。”
  3. 确认后删除该任务，列表同步刷新。